Karlsruhe

Schwarzwaldstr. 39
76137 Karlsruhe

Montag – Freitag: 08:00 – 17:00 Uhr

Dresden

Jägerstr. 3
01099 Dresden

Montag – Freitag: 08:00 – 17:00 Uhr

Frankfurt am Main

Kennedyallee 70a
60596 Frankfurt a. M.

Nach Terminvereinbarung.

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Beratungsleitbild

Was uns leitet

Jede Geschäftsbeziehung, die auf Kontinuität ausgerichtet ist, basiert auf Wertschätzung und Vertrauen. Dem Leitbild des ehrbaren Kaufmannes verpflichtet, zielen wir auf wirtschaftlich nachhaltigen und langfristigen Erfolg – nicht nur unseren eigenen, sondern auch und vor allem den unserer Kunden im Blick. Diese Werte leiten unser Handeln.

Wie wir uns verstehen

Unser Anspruch an uns selbst ist hoch. Da die Komplexität rund um Finanz- und Versicherungsprodukte stetig steigt und die fachlichen Anforderungen zunehmen, ist uns konsequente Weiterbildung wichtig. Unsere Kunden schenken uns ihr Vertrauen und verlassen sich darauf, dass wir mit ihrem Vermögen und ihren Anliegen weitsichtig umgehen. Diesem Vertrauen immer gerecht zu werden, ist unser Maßstab.

Was uns wichtig ist

Geldanlagestrategien und Finanzprodukte, die wir unseren Kunden empfehlen, prüfen wir gewissenhaft auf Qualität und Nachhaltigkeit. Dabei meint Nachhaltigkeit für uns, sowohl sozial und ökologisch als auch ökonomisch Verantwortung zu übernehmen. Nicht allein die Rendite zählt für uns, vielmehr orientieren wir uns an Wertschöpfung, Werterhalt und konstanten Erträgen.

Wie wir arbeiten

Unsere Beratung ist grundsätzlich anbieterunabhängig, unser Ziel, die optimale Lösung für unseren Kunden zu finden. Das Fundament unserer Beratung ist eine genaue Analyse seines Bedarfs. Seinen Wünschen und Vorgaben entsprechend unterstützen wir ihn dabei, seine wirtschaftlichen Ziele zu erreichen. Um unseren Kunden kompetent zur Seite stehen zu können, konzentrieren wir unsere Beratungsleistungen ausschließlich auf Zahnmediziner und Mediziner.

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